Aktiviteler ve Görevler
Vimoxo CRM’de müşteriyle yapılan ve planlanan görüşmeler, aktivite panosu, katılımcılar ve takip görevlerinin yönetimi.
Aktivite müşteriyle yapılan ya da planlanan her temastır: ziyaret, toplantı, telefon, e-posta. Aktivitede tarih, ilgili cari ya da potansiyel ve katılımcılar belirlenir; tamamlanan ya da iptal edilen aktivitenin durumu güncellenir.
Aktivite Panosu
Her aktiviteye bir pano bağlanabilir. Toplantı notları, kararlar ve takip edilecek işler panoya yazılır; takip işleri sorumlusu ve termin tarihiyle göreve dönüşür.
Görevler
Görevde başlık, açıklama, atanan kişi ve termin tarihi vardır. Görev bir aktiviteye ya da potansiyele bağlanır; durum güncellenerek ilerleme izlenir.
Sorular
Sıkça Sorulan Sorular
Aktivite nasıl oluşturulur?
Aktivite türü, tarih, ilgili cari hesap ve katılımcılar seçilir. Aktiviteye pano eklenerek notlar ve görevler tanımlanabilir.
Aktivite panosu ne işe yarar?
Toplantı kararlarını, takip edilecek işleri ve sorumlularını tek yerde tutar; takip işleri göreve dönüşür.
Görev nasıl yönetilir?
Başlık, açıklama, atanan kişi ve termin tarihi belirlenir; görev aktiviteye ya da potansiyele bağlanır ve durum güncellenerek izlenir.