Süreç ve Onay Motoru
Belgenin aşamaları, aşamalar arasındaki aksiyon butonları ve bu butonlara kimin basabileceği süreç editöründe çizilir. Onaya Gönder, Bekleyen İşlerim ve Süreç Geçmişi.
Süreç ve onay motoru, bir belgenin hangi aşamalardan geçeceğini ve her aşamada kimin ne yapabileceğini belirler. Akış Otomasyon › Süreç Editörü ekranında görsel olarak çizilir; kod yazılmaz. Çizilen akış herhangi bir belge tipine bağlanabilir: satınalma talebi, satış teklifi, masraf, izin talebi ya da size özel bir belge.
Aşamalar ve Aksiyon Butonları
Her aşamanın adı, rozet rengi ve türü vardır: başlangıç, düzenlenebilir, son, iptal ya da yan dal (örneğin revize). Aşamaya Aksiyon Butonu Ekle ile butonlar eklenir: Onayla, Revizeye Çek, İptal gibi. Her butonun yazısı, stili ve hedef aşaması tanımlanır; istenirse Not (Zorunlu) işaretlenir ve kullanıcı açıklama yazmadan karar veremez.
Butona Kim Basabilir
Yetki Ekle ile butonun kimde görüneceği seçilir: ünvan, departman, pozisyon tipi, çalışan ya da kullanıcı. Liste boşsa buton herkese açıktır. Butona basıldığında yetki sunucuda yeniden denetlenir; ekranda butonu görmek karar vermeye yetmez.
Olaylar, Aksiyonlar ve Koşullar
- Olaylar: Oluşturma, güncelleme, silme, durum değişimi ve bunların öncesi.
- Aksiyonlar: Bildirim Gönder, E-posta Gönder, Alan Güncelle, Webhook Çağır, Log Yaz ve özel kod kancası.
- Koşullar: Belgenin bir alanına bakar: eşittir, büyüktür, içerir, listede var, boş, dolu; VE ya da VEYA ile birleşir. Örneğin Tutar büyüktür 50.000 ise Doğru çıkışındaki aksiyonlar çalışır.
Aşama değişimi tek işlemde yürür; koşullardan ya da kancalardan biri hata verirse belge yarım kalmaz.
Akış
Onaya Göndermeden Karara
Bir satınalma talebinin yolu. Aşamalar, butonlar ve onaylayıcılar firmanıza göre çizilir.
-
Belge Taslak Talep eden belgeyi doldurur, kaydeder.
-
Süreç Motoru Onaya Gönder Belge onay aşamasına geçer, düzenlenemez olur.
-
Süreç Motoru Koşul Tutara ya da departmana göre doğru onaylayıcı.
-
Onaylayıcı Bekleyen İşlerim Onayla, Revizeye Çek ya da reddet; notla.
- Bildirim Aksiyon Talep edene ve izleyenlere haber gider.
- Belge Süreç Geçmişi Her karar tarih, kullanıcı ve notla.
Süreç Editörü
Süreç Editöründe Bir Akış Çizmek
-
Aşama Ekleyin
Başlangıç, onay, son ve revize aşamaları.
-
Buton Ekleyin
Yazı, stil, hedef aşama, not zorunluluğu.
-
Yetki Verin
Ünvan, departman ya da kişi.
-
Koşul ve Aksiyon
Bildirim, e-posta, alan güncelle, webhook.
-
Kaydedin
Akış belge tipine bağlanır.
Bekleyen İşlerim ve Süreç Geçmişi
Bekleyen İşlerim ekranı bütün modüllerden onay bekleyen belgeleri iki sekmede toplar: Onayımdakiler size düşen kararları, Süreçlerim başlattığınız belgelerin nerede olduğunu gösterir. Karar penceresinde belge, tutar ve karardan sonra geçilecek aşama görünür. Belgenin Süreç Geçmişi sekmesinde hangi aşamaya kimin, ne zaman ve hangi notla geçirdiği sırayla listelenir. Belgeyi Takip Et ile izleyenler arasına katılan kişiler de aşama değişimlerinden haberdar olur.
Modüllerdeki onay akışlarının örnekleri için Süreç, Onay ve Raporlama sayfasına bakın.
Sorular
Sıkça Sorulan Sorular
Onay akışını kim değiştirir?
Süreç editörüne yetkisi olan kullanıcı. Aşama ekler, butonun kimde görüneceğini seçer, koşul yazar ve kaydeder; kod yazılmaz. Kurulumda akışlar firmanıza göre birlikte çizilir.
Tutara göre farklı onaylayıcı tanımlayabilir miyim?
Evet. Koşul düğümü belgenin tutar, departman ya da başka bir alanına bakar; Doğru ve Yanlış çıkışlarına farklı aksiyonlar ya da aşamalar bağlanır.
Onaylayıcı izindeyse ne olur?
Tarihli vekâlet tanımlıysa onay butonları vekile açılır; vekâlet süresi bitince geri döner. Ayrıntı Yetki ve Organizasyon sayfasındadır.
Reddedilen belge ne olur?
Buton hangi aşamaya bağlıysa oraya geçer; çoğunlukla Revize Bekliyor gibi düzenlenebilir bir yan aşamaya. Not zorunluysa ret nedeni Süreç Geçmişi’nde kalır.